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醫(yī)療器械50多萬家經(jīng)營企業(yè)小而分散，目前正在以大企業(yè)為中心趨于集中。行業(yè)的調(diào)整導(dǎo)致利益重新分配，中小經(jīng)銷商的利潤受擠壓，大企業(yè)或是最終受益者
“沒有必要去問為什么，時(shí)間也不應(yīng)該花在抱怨上。”從事輸液器經(jīng)銷業(yè)務(wù)的張未，聽聞同行對醫(yī)療器械行業(yè)變化的抱怨后說， “這就是個(gè)趨勢，應(yīng)該想的是怎么應(yīng)對，去解決?！?/span>
所說的趨勢，是包括輸液器在內(nèi)的醫(yī)療器械，經(jīng)監(jiān)管之手，其流通環(huán)節(jié)正在逐步整合。醫(yī)療器械經(jīng)由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商，流通到醫(yī)院或零售藥店，最終到達(dá)患者手中。近一年以來，中小型經(jīng)銷商的利潤空間明顯被擠壓，大型流通企業(yè)則視此為行業(yè)變革帶來的商業(yè)機(jī)會，不斷并購各地經(jīng)銷商，并成立新公司搶占地盤。
大企業(yè)為主導(dǎo)，將是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的必然趨勢。
造成這一行業(yè)變化的驅(qū)動因素有很多。一位大型流通企業(yè)的器械板塊負(fù)責(zé)人對《財(cái)經(jīng)》記者說，監(jiān)管部門嘗試推進(jìn)一些器械的信息可追溯，從生產(chǎn)到終端希望全流程可查，這導(dǎo)致器械生產(chǎn)企業(yè)對經(jīng)銷商的軟、硬件要求越來越高；醫(yī)院在挑選器械的配送商時(shí)，常常對企業(yè)規(guī)模、實(shí)力提出要求，中小企業(yè)無門可入；銷售費(fèi)用的規(guī)范性愈加受重視，大企業(yè)的合規(guī)做得更好。
國家藥監(jiān)局《2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示，截至2018年11月底，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.7萬家，但二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)達(dá)到51.1萬家。
體溫計(jì)、血壓計(jì)、醫(yī)用紗布、一次性輸液器、骨科植入鋼釘?shù)龋沁@50多萬家器械經(jīng)營企業(yè)常見的產(chǎn)品。在調(diào)整期中，大型流通企業(yè)加速跑馬圈地。留給中小型經(jīng)銷商的選擇是，要么靠向生產(chǎn)企業(yè)，要么投靠大型流通企業(yè)。
當(dāng)然，更多的從業(yè)者還抱著觀望的態(tài)度，隨著形勢的變化，內(nèi)心各有各的考量和盤算，有抱怨，有不解，有接受，也有新的機(jī)會。
繞不開的流通平臺
醫(yī)療器械商業(yè)公司，有的規(guī)模非常小，很多公司只為一家醫(yī)院供貨，甚至只經(jīng)營一種設(shè)備，公司多且分散。這樣一個(gè)商業(yè)化競爭的行業(yè)，正經(jīng)歷著明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整。“說變革這樣的詞有點(diǎn)太大了，現(xiàn)在是正在經(jīng)歷變化的過程。”一位耗材中小型經(jīng)銷商對《財(cái)經(jīng)》記者概括。
醫(yī)療器械經(jīng)由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商，流通配送分銷到醫(yī)院或零售藥店，最終到達(dá)患者手中。業(yè)內(nèi)公認(rèn)的是，器械流通這一領(lǐng)域，國企和大型民營企業(yè)正在提升市場占有率，逐漸成為行業(yè)主導(dǎo)，不僅負(fù)責(zé)分銷、物流等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，還建立起數(shù)據(jù)處理的智能化服務(wù)平臺。這些多元化服務(wù)的提供者，即被上下游合作方統(tǒng)稱為器械流通平臺，如華潤、國藥、九州通等。
器械生產(chǎn)企業(yè)以及合作的經(jīng)銷商們意識到，產(chǎn)品若想進(jìn)入醫(yī)院，已經(jīng)很難繞開這些大型的流通平臺了。
掣肘因素之一，在于醫(yī)院及衛(wèi)生主管單位做出的選擇。例如，陜西中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院的耗材配送企業(yè)招標(biāo)在今年4月發(fā)布，要求投標(biāo)人注冊資金不低于1000萬元，與5家以上三級醫(yī)院合作過；若投標(biāo)高值耗材配送，企業(yè)年銷售額須在2000萬元以上，門檻非常高。
這不是孤例，此前河南省鄭州市、江蘇省泰州市、山東省淄博市等多地衛(wèi)健委或醫(yī)院，都對流通企業(yè)的年銷售額、倉儲面積、注冊資金等提出高要求。
原本經(jīng)銷商想把耗材直接賣給醫(yī)院，但正是由于醫(yī)院對流通配送企業(yè)的高要求，導(dǎo)致這些中小經(jīng)銷商被遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拒之門外，大企業(yè)得以入圍。
醫(yī)院的精挑細(xì)選，導(dǎo)致國企及大企業(yè)的流通平臺具有天然優(yōu)勢。在商業(yè)環(huán)境下，一方的優(yōu)勢一旦形成，與各方的博弈中就必然有落下風(fēng)者。
一位國產(chǎn)植入類耗材從業(yè)者對《財(cái)經(jīng)》記者提起，產(chǎn)品若想在更多的公立醫(yī)院里鋪開，這類大型流通平臺不僅繞不過去，而且矛盾點(diǎn)還在于，每個(gè)流通平臺各有其覆蓋的優(yōu)勢醫(yī)院，不可能覆蓋全部——企業(yè)篩選出想進(jìn)入的醫(yī)院，有的要通過這個(gè)平臺，有的要通過那個(gè)平臺，不能夠只投靠一家然后一勞永逸，還唯恐有得罪另一方之嫌。
從收費(fèi)情況看，據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，大型流通平臺的收費(fèi)多集中在3％-10％的區(qū)間，往往由生產(chǎn)或經(jīng)銷商這一方來支付。具體的差別，則在于流通平臺是否提供了墊款的服務(wù)。
公立醫(yī)院占據(jù)著絕對的市場份額優(yōu)勢，這導(dǎo)致其成為強(qiáng)勢的采購方，回款慢早已飽受詬病。不同地區(qū)醫(yī)院的回款速度不一樣，最快的三個(gè)月回款，慢的甚至要一年才能回款。一位醫(yī)療設(shè)備經(jīng)銷人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這對于現(xiàn)金不充裕的經(jīng)銷商來說，資金周轉(zhuǎn)恐有困難。
上述從業(yè)者說，如果大型流通平臺參與其中幫助墊款，在平臺與醫(yī)院的合同簽訂后，平臺就可以把全款付給經(jīng)銷商或生產(chǎn)企業(yè)。比如平臺方幫助墊款六個(gè)月，則按照此前與經(jīng)銷商的約定，支付平臺費(fèi)加財(cái)務(wù)費(fèi)用；如果醫(yī)院在回款賬期六個(gè)月后仍拖延，那么每增加一個(gè)月，平臺也按此前約定，增加相應(yīng)的收費(fèi)。
大企業(yè)環(huán)伺
整合是大勢所趨。與其他國家相比，中國的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數(shù)量偏高，例如美國的醫(yī)藥商業(yè)，基本被麥克森、康德樂和美源伯根這三個(gè)企業(yè)掌控。
醫(yī)療器械流通領(lǐng)域目前尚無規(guī)模座次的權(quán)威排行榜，不過根據(jù)部分企業(yè)公布的器械收入，行業(yè)情況可窺知一二?！敦?cái)經(jīng)》記者根據(jù)公開資料查閱到，前幾家分別是國藥控股（1099.HK），2018年醫(yī)療器械部分收入494.74億元；瑞康醫(yī)藥（002589.SZ），2018年醫(yī)療器械板塊配送業(yè)務(wù)營收128.76億元；九州通（600998.SH）醫(yī)療器械與計(jì)生用品板塊，2018年的銷售收入112.21億元。
大型器械流通企業(yè)已然開啟了跑馬圈地。一位大型流通企業(yè)從業(yè)者說，器械的品類太多，規(guī)則又細(xì)又雜，一家企業(yè)要想覆蓋很多，是比較困難的；何況器械在銷售完成后，仍需要售后服務(wù)，諸如培訓(xùn)使用方法、更換零部件維修等，如果沒有專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)提供服務(wù)，很難做得好。既然每家企業(yè)從事的品種都比較有限，那么對大型流通企業(yè)來說，向各地企業(yè)發(fā)起并購，顯然是一條捷徑。
器械流通行業(yè)普遍認(rèn)為的龍頭，國藥控股，是央企國藥集團(tuán)的核心企業(yè)之一。2018年7月，國藥控股從國藥集團(tuán)收購中國科學(xué)器材有限公司60％股權(quán)，這家中國最大的醫(yī)療器械分銷公司，至此歸于國藥控股麾下。受益于這起并購及自身業(yè)務(wù)增長，國藥控股2018年醫(yī)療器械部分的收入較去年同期增長29.99％。
從山東起家的瑞康醫(yī)藥，則正把銷售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到全國。2018年瑞康醫(yī)藥年報(bào)上重大股權(quán)投資32項(xiàng)，其中31個(gè)涉及器械業(yè)務(wù)；此外，還有若干個(gè)對當(dāng)年業(yè)績影響較小的新設(shè)、收購而來的子公司。
九州通的業(yè)務(wù)版圖中，將醫(yī)療器械與計(jì)生用品歸為一個(gè)板塊，2018年該板塊的銷售收入較上年同期增長60.85％。九州通醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司在2018年收購或新設(shè)成立了在沈陽、青海、河南、安徽、廣西、天津等16家子公司，擴(kuò)大市場覆蓋范圍。
此外，上海醫(yī)藥（601607.SH）在2018年以5.76 億美元收購康德樂馬來西亞 100％股權(quán)，通過這家公司間接擁有其在香港、中國境內(nèi)設(shè)立的全部中國業(yè)務(wù)。華潤醫(yī)藥（3320.HK）在2018年報(bào)中提出，加速發(fā)展醫(yī)療器械分銷業(yè)務(wù)，但并未公布器械領(lǐng)域的營收情況。2018年6月，A股器械企業(yè)塞力斯披露與華潤的一則合作消息，其中提到，截至 2017年底，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)器械公司完成銷售63.8億元。
九州通董秘林新?lián)P告訴《財(cái)經(jīng)》記者，從市場容量看，從業(yè)者比較看好器械整合的前景，這是由于國外的器械與藥品市場規(guī)模相仿，而中國器械市場與藥品相比，大概只到后者的30％。加之，器械的品種太多，很多仍是以醫(yī)院為主體進(jìn)行招標(biāo)采購，整體上非常分散，因而存在著商業(yè)整合的機(jī)會。
小企業(yè)尋找“靠山”
藥品的今天就是醫(yī)療器械的明天，原因在于兩者有很多相似的問題，而藥品的監(jiān)管早于器械，更有借鑒意義。為簡化藥品流通環(huán)節(jié)、減少層層盤剝而推行的“兩票制”，就是一個(gè)明顯的例子。
2018年藥品購銷“兩票制”方案在全國逐步落地，引發(fā)行業(yè)震動。按監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，藥品從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開一次發(fā)票，以此擠壓流通環(huán)節(jié)。利潤縮減，導(dǎo)致有的藥品經(jīng)銷個(gè)體商戶因難以周轉(zhuǎn)資金而退出；但從國家藥監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)來看，2018年藥品經(jīng)營許可證持證企業(yè)數(shù)量，以及批發(fā)企業(yè)數(shù)量，較上年同期并無減少，反而略有增加。
相比之下，器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整節(jié)奏則更為緩和，國家衛(wèi)健委、財(cái)政部等發(fā)通知提到2018年逐步推行高值醫(yī)用耗材購銷“兩票制”。心臟起搏器、冠狀動脈支架、人工瓣膜，以及骨科植入類的人工關(guān)節(jié)等，均屬此列。各地進(jìn)度不一，比較明確的如陜西省去年11月推行耗材“兩票制”，12月福建省高值耗材執(zhí)行“兩票制”，也有多省尚未通知。
一位大型影像設(shè)備廠商人士也印證了上述情況，他告訴《財(cái)經(jīng)》記者，器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整對小型的器械、耗材會有影響，這些產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)多而復(fù)雜，類似藥品；大型器械則影響不大。
在耗材流通領(lǐng)域的“兩票制”趨勢下，一位經(jīng)銷商告訴《財(cái)經(jīng)》記者，產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)給流通企業(yè)算一票，流通企業(yè)給醫(yī)院算一票。實(shí)際情況中，生產(chǎn)企業(yè)往往通過經(jīng)銷商，將產(chǎn)品傳遞到流通企業(yè)，解決方案是生產(chǎn)企業(yè)開給流通企業(yè)的發(fā)票中包含經(jīng)銷商的利潤。經(jīng)銷商獲取自己的利潤則以其他方式，例如，生產(chǎn)企業(yè)開一家銷售公司，經(jīng)銷商從這家公司里把利潤流出。
部分耗材經(jīng)銷商已經(jīng)隱隱感受到壓力。上述經(jīng)銷商對《財(cái)經(jīng)》記者分析，行業(yè)整合的目的在于國家要提高耗材配送過程的質(zhì)量。
“利潤肯定是會影響的，現(xiàn)在已經(jīng)體現(xiàn)出來了?！睆埼锤嬖V《財(cái)經(jīng)》記者，因?yàn)橹虚g環(huán)節(jié)的壓縮，現(xiàn)在大家都在想各種辦法，以保留利潤，甚至已經(jīng)不求增長，能夠持平就很好了。
盡管如此，耗材經(jīng)銷商們也并未停止經(jīng)營、退出市場。張未說，正在運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)企業(yè)，哪怕規(guī)模不大，但也會具備一定的資金實(shí)力，當(dāng)遇到政策性調(diào)整的時(shí)候，企業(yè)不會坐以待斃，而是尋求更多的合作方式活下去。實(shí)際上經(jīng)銷商的身份是可以轉(zhuǎn)換的，或者和生產(chǎn)企業(yè)合作，如雙方合資成立公司，對外則可以以生產(chǎn)企業(yè)的身份與下游去談；或者與大型流通平臺合作。
這也許不能算掙扎，而是摸索。在這一過程中，規(guī)模較小的物流商、經(jīng)銷商，要么尋求大企業(yè)合作，要么被收購兼并，集中度提高的趨勢明顯。
至于尋求哪座“靠山”，不同經(jīng)銷商的解題思路不一樣。以2017年統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，中國已經(jīng)有各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為98.66萬家，其中醫(yī)院數(shù)量為31056家，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)則是醫(yī)院數(shù)量的30多倍，面對這樣一個(gè)龐大的市場，以及各地的耗材流通政策，經(jīng)銷商多采取的是一事一議的方式。
也正因器械市場的復(fù)雜性，雖然器械流通愈加集中于大企業(yè)之手，但這些企業(yè)想要取得強(qiáng)勢的市場支配地位，從根本上改寫行業(yè)格局，仍需要不斷地收購、合作以及利益博弈。
如何脫穎而出
生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、流通企業(yè)和醫(yī)院，這四者的關(guān)系有時(shí)相互制約，有時(shí)也需相互配合。
《財(cái)經(jīng)》記者多方了解到，如果生產(chǎn)企業(yè)手握獨(dú)家品種，則掌握優(yōu)勢地位，因?yàn)檎麄€(gè)市場的定價(jià)權(quán)在其手中，僅需要流通平臺提供配送等服務(wù)。如果某家經(jīng)銷商與很多生產(chǎn)企業(yè)合作，同時(shí)又掌握醫(yī)院資源，那么經(jīng)銷商就會相對強(qiáng)勢。
當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品僅僅是競爭品種，有競品、可替代，需要流通企業(yè)去推廣，這時(shí)大型流通企業(yè)就占有優(yōu)勢地位，并會獲得比較好的收益。如果醫(yī)院很強(qiáng)勢，可能指定經(jīng)銷商經(jīng)由特定的流通平臺將產(chǎn)品送進(jìn)醫(yī)院，不同的醫(yī)院、地區(qū)，習(xí)慣于使用的方式不盡相同。
從保證耗材質(zhì)量安全的角度看，上述從業(yè)者分析，耗材從生產(chǎn)企業(yè)到消費(fèi)者手中的整個(gè)流程，國家是要追溯的，在“兩票制”下，如果全國打通，國家稅務(wù)機(jī)關(guān)基本上可以掌握同一個(gè)注冊證、同一款產(chǎn)品在各個(gè)環(huán)節(jié)中的具體金額，如果要控制流通環(huán)節(jié)的加價(jià)，就有了抓手。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同，“控費(fèi)”是器械流通領(lǐng)域今后的主題。國企、民營大型企業(yè)為主的流通格局，與眾多中小型企業(yè)分割的格局相比，顯然前者更有利于監(jiān)管。
對于患者來說，這場流通領(lǐng)域的整合目前對終端價(jià)格幾無影響。由于器械的品類太多，各地采購方式不一，即便大型流通企業(yè)從業(yè)者，在被問及終端的價(jià)格是否因整合而變化時(shí)，也顯出茫然。“你沒法說有什么變化?？傮w上應(yīng)該說，醫(yī)療器械產(chǎn)品的價(jià)格還是比較穩(wěn)定的?！?/span>
那么患者能否使用到始終如一的產(chǎn)品？答案是不一定。張未分析，醫(yī)院用量較小的耗材，如果經(jīng)銷商的利潤空間被壓縮，可能會導(dǎo)致經(jīng)銷商選擇折扣力度更大的替代品進(jìn)院，患者使用的產(chǎn)品會與此前有一定差別，難說是最好的。
器械流通這門生意逐漸成為大企業(yè)主導(dǎo)，這有助于行業(yè)秩序的監(jiān)管，但長期來看，降價(jià)才是患者最為關(guān)心的，尤其高值耗材。如何抵達(dá)這一天，患者們?nèi)栽谄谂巍?/span>